坐落在天山之巅的“天下会”是当时武林第一大帮会，帮主“雄霸”武功盖世，又心狠手辣。为独步天下，霸业永存，他铲除异己，广收门徒，并听信谗言，将其血戮的两位武林高手的亲生儿布惊云和聂风找为入室弟子。10年后，年已二十的布惊云和聂风一表人才，武艺高强，并分别成为飞云堂和神风堂堂主，趺坐雄霸，南征北伐，威震天下，统领江湖。不久，雄霸借女儿婚事间离风、云师兄俩在了解了自己的身世之后，毅然联手，为父报仇，并打败了雄霸。